Transparenz
Wir legen Wert auf klare Kommunikation, nachvollziehbare Prozesse und langfristige Beziehungen. Erfahren Sie, wie Solventis arbeitet, wie wir entschädigt werden, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten und welche regulatorischen Anforderungen wir erfüllen.
Empfehlungen mit Fokus auf Ihre Interessen.
Offene Kommunikation zu Vergütung und Zusammenarbeit.
Orientierung an den geltenden regulatorischen Anforderungen.
Direkter Ansprechpartner statt anonymer Prozesse.
Gute Beratung beginnt mit einem klaren Verständnis der Ausgangslage. Deshalb analysieren wir Ihre Situation sorgfältig, erklären unsere Empfehlungen verständlich und legen die nächsten Schritte transparent dar. So wissen Sie jederzeit, worauf eine Entscheidung basiert.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ziele, Bedürfnisse und bestehende Situation sorgfältig zu erfassen.
Wir analysieren geeignete Lösungen, berücksichtigen relevante Chancen und Risiken und vergleichen verfügbare Möglichkeiten.
Sie erhalten eine klare und nachvollziehbare Empfehlung. Vor- und Nachteile, Rahmenbedingungen und mögliche Kosten werden verständlich erläutert.
Sie treffen Ihre Entscheidung ohne Verkaufsdruck. Anschliessend begleiten wir Sie bei der Umsetzung und bleiben auch danach Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Keine Standardlösung, sondern eine begründete Empfehlung, die zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passt.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit setzt voraus, dass Vergütungen und mögliche Kosten nachvollziehbar sind. Deshalb informieren wir Sie vor Beginn eines Mandats darüber, wie Solventis für die jeweilige Leistung entschädigt wird und welche Kosten für Sie entstehen können.
Bei der Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen kann Solventis durch Courtagen oder andere Vergütungen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft entschädigt werden. Art und Umfang der Vergütung legen wir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben transparent offen.
Treuhand- und Buchhaltungsleistungen werden nach effektivem Aufwand, zu einem vereinbarten Stundenansatz oder im Rahmen eines individuell definierten Mandats abgerechnet. Leistungsumfang und Konditionen werden vor Mandatsbeginn festgehalten.
Je nach Finanzierungslösung kann die Vergütung durch einen Finanzierungspartner oder auf Grundlage eines direkt vereinbarten Honorars erfolgen. Über das anwendbare Vergütungsmodell und mögliche Kosten informieren wir Sie vor der Beauftragung.
Leistungen in den Bereichen Strategie, Prozessoptimierung und Unternehmensentwicklung werden projektbezogen, nach Aufwand oder auf Grundlage eines individuell vereinbarten Mandats abgerechnet. Ziele, Umfang und Honorar werden vor Projektbeginn definiert.
Das jeweilige Vergütungsmodell wird vor Beginn der Zusammenarbeit verständlich erläutert und transparent vereinbart. Bei Fragen zu Vergütungen, möglichen Interessenkonflikten oder Kosten erhalten Sie eine klare und nachvollziehbare Auskunft.
Manche Fragestellungen erfordern zusätzliche Fachperspektiven. Deshalb verfügt Solventis über ein ausgewähltes Netzwerk aus Versicherungs-, Finanzierungs-, Treuhand- und weiteren Fachspezialisten. Dieses Netzwerk erweitert die verfügbaren Lösungswege und ermöglicht bei Bedarf den gezielten Einbezug zusätzlicher Expertise.
Für Privatpersonen und Unternehmen prüfen wir Lösungen verschiedener Versicherungsgesellschaften und berücksichtigen unterschiedliche Möglichkeiten im Rahmen der individuellen Ausgangslage und des konkreten Beratungsbedarfs.
Je nach Ausgangslage können spezialisierte Finanzierungs- und Hypothekenpartner beigezogen werden, um geeignete Lösungsansätze für private und unternehmerische Finanzierungsvorhaben zu prüfen.
Bei komplexen oder spezialisierten Fragestellungen können qualifizierte Fachpersonen aus Bereichen wie Treuhand, Steuern, Recht oder Unternehmensentwicklung in die Lösungsfindung einbezogen werden. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten werden dabei transparent kommuniziert.
Ein starkes Netzwerk erweitert die verfügbaren Möglichkeiten. Unsere Empfehlungen orientieren sich an Ihrer individuellen Situation, Ihren Zielen und den konkreten Anforderungen des jeweiligen Mandats. Der Einbezug von Partnern oder Fachspezialisten erfolgt gezielt, bedarfsorientiert und mit transparenten Zuständigkeiten.
Eine professionelle Beratung setzt klare Standards, sorgfältige Prozesse und einen verantwortungsvollen Umgang mit Informationen voraus. Solventis Partners erfüllt die für ihre Tätigkeit anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und schafft durch Transparenz und nachvollziehbare Beratung eine verlässliche Grundlage für die Zusammenarbeit.
Die Solventis Partners GmbH ist als Versicherungsvermittlerin bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert und wird unter der FINMA-Nr. F01590467 im öffentlichen Register geführt.
Eintrag im FINMA-Register prüfenUnsere Versicherungsvermittlung erfolgt im Rahmen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), der Aufsichtsverordnung (AVO) und der weiteren anwendbaren Vorgaben. Dazu gehören insbesondere transparente Kundeninformationen, sorgfältige Beratungsprozesse und die Erfüllung der geltenden Informations- und Dokumentationspflichten.
Kunden-, Unternehmens- und Personendaten behandeln wir vertraulich und mit der erforderlichen Sorgfalt. Die Bearbeitung erfolgt zweckgebunden, unter Beachtung der anwendbaren Datenschutzbestimmungen und mit angemessenen organisatorischen und technischen Schutzmassnahmen.
Wesentliche Angaben, Empfehlungen und Entscheidungsgrundlagen werden im Rahmen der anwendbaren Vorgaben nachvollziehbar dokumentiert. So bleiben Beratungsprozesse transparent und getroffene Entscheidungen auch später verständlich.
Regulatorische Anforderungen sind für uns nicht nur formale Vorgaben, sondern Bestandteil einer professionellen Beratung. Sorgfalt, Transparenz, Datenschutz und nachvollziehbare Prozesse bilden die Grundlage jeder Zusammenarbeit mit Solventis Partners.
Vertrauen entsteht dort, wo Verantwortung sichtbar wird.
Eine gute Zusammenarbeit beginnt mit offenen Antworten. Hier erfahren Sie, wie Solventis arbeitet, wie unsere Beratung abläuft und was Sie von einer Zusammenarbeit erwarten können.
Bestehende Lösungen werden häufig unabhängig voneinander betreut. Dadurch können Überschneidungen, Lücken oder ungenutzte Optimierungsmöglichkeiten entstehen. Solventis betrachtet Ihre persönliche oder unternehmerische Situation im Zusammenhang und koordiniert bei Bedarf Versicherungen, Treuhand, Finanzierung und Beratung.
Bestehende Lösungen werden dabei nicht pauschal ersetzt. Zuerst prüfen wir gemeinsam, was bereits gut funktioniert und wo konkreter Handlungsbedarf besteht.
Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihr Anliegen und besprechen Ihre Situation persönlich.
